分子檢測(cè)市場(chǎng)概覽

分子檢測(cè)是一種使用DNA及/或RNA檢測(cè)技術(shù)對(duì)組成細(xì)胞及體液進(jìn)行研究以鑒定分子層面的特征及異常的實(shí)驗(yàn)室研究方法。分子檢測(cè)廣泛用于各類行業(yè)。除實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用外，分子檢測(cè)也用于臨床及非臨床領(lǐng)域，包括傳染病檢查、產(chǎn)前檢查及檢疫。分子檢測(cè)產(chǎn)品包括用于分子檢測(cè)的儀器、試劑及耗材。2020年，以銷售收入計(jì)算，中國(guó)分子檢測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為人民幣367億元。

PCR產(chǎn)品市場(chǎng)概覽

PCR檢測(cè)流程包括四個(gè)階段：

（i）樣本制備，（ii）核酸提取和純化，（iii） PCR反應(yīng)及結(jié)果讀取分析，其中涉及使用多種產(chǎn)品。PCR產(chǎn)品指PCR檢測(cè)流程中使用的產(chǎn)品，包括儀器、試劑及耗材：

·儀器主要包括核酸提取設(shè)備、PCR設(shè)備（如基因擴(kuò)增儀及qPCR儀），以及其他通用儀器（如恒溫金屬浴儀器）;
　　·試劑主要包括樣本保存液、核酸提取試劑、檢測(cè)試劑盒及PCR檢測(cè)試劑；
　　·耗材主要包括吸頭、管架、PCR管、板及密封產(chǎn)品。

全球PCR產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

全球PCR產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模巨大，增長(zhǎng)迅速，由2015年的52億美元增至2020年的162億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為19.3%，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到388億美元。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，從2015年至2020年，中國(guó)PCR產(chǎn)品市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，2015年的市場(chǎng)規(guī)模為4億美元，2020年的市場(chǎng)規(guī)模為27億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為43.0%，且預(yù)計(jì)在2020年至2030年將保持較高增長(zhǎng)率。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，從2015年及2020年，美國(guó)PCR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為22億美元及59億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)為22.3%。美國(guó)PCR產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2030年將達(dá)到121億美元，2020年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.5%。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，PCR產(chǎn)品市場(chǎng)為分子檢測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)的主要細(xì)分市場(chǎng)。按2019年的銷售收益計(jì)，PCR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模占中國(guó)分子檢測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的約40.0%及占美國(guó)分子檢測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的約60.0%。

臨床場(chǎng)景下的PCR的檢測(cè)概覽

PCR檢測(cè)廣泛應(yīng)用與臨床場(chǎng)景，包括腫瘤、傳染病以及產(chǎn)前及產(chǎn)后護(hù)理。按銷售收益計(jì)，中國(guó)臨床場(chǎng)景下的PCR產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模由2015年的約人民幣24億元增至2020年的約人民幣150億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為44.7%。預(yù)計(jì)將維持高增長(zhǎng)率，并將增至2030年的約人民幣549億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.9%。

·腫瘤篩查及治療。PCR檢測(cè)是一種有效的腫瘤前期檢測(cè)及伴隨診斷技術(shù)，涵蓋癌癥惡性腫瘤的預(yù)防及治療。

·感染性疾病。PCR能夠在整個(gè)感染階段檢測(cè)病原體、發(fā)現(xiàn)傳染病診斷中的（窗口期）問(wèn)題。

·優(yōu)生優(yōu)育。PCR檢測(cè)能夠在產(chǎn)前及產(chǎn)后階段檢測(cè)多重疾病，包括脊髓型肌肉萎縮癥、血友病、鐮狀細(xì)胞貧血癥及其他傳染病。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，COVID-19疫情爆發(fā)支撐中國(guó)臨床場(chǎng)景下PCR檢測(cè)的需求，從而帶動(dòng)PCR檢測(cè)能力的提升。從2020年3月至2021年3月，中國(guó)單管核酸檢測(cè)能力由每天約1.3百萬(wàn)份大幅提升至每天約16.0百萬(wàn)份。每份單管核酸檢測(cè)可同時(shí)檢測(cè)1至10人的核酸。

非臨床場(chǎng)景下的PCR檢測(cè)概覽.農(nóng)業(yè)

由于其更佳的檢測(cè)效率及準(zhǔn)確度，PCR檢測(cè)已被越來(lái)越多的國(guó)家政策推進(jìn)應(yīng)用于檢測(cè)多重動(dòng)物疾病（包括非洲豬瘟及H7N9）。由于爆發(fā)非洲豬瘟，死亡率超過(guò)50.0%，中國(guó)生豬存欄量大幅減少，豬肉市價(jià)快速上漲。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，農(nóng)業(yè)PCR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的約人民幣2億元增至2020年的約人民幣21億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為57.5%。預(yù)計(jì)于2030年將達(dá)到約人民幣81億元，2020年至2030年的復(fù)合增長(zhǎng)率為14.4%。

•海關(guān)檢疫。海關(guān)檢疫分類為檢測(cè)人類傳染病的衛(wèi)生檢疫及動(dòng)植物檢疫。PCR檢測(cè)在病原體傳播的檢測(cè)及控制中扮演重要角色。根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，2020年檢疫PCR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模約為人民幣3億元，預(yù)計(jì)於2030年將達(dá)到約人民幣33億元，複合年增長(zhǎng)率為27.0%。

研發(fā)。由于其靈敏度、準(zhǔn)確度、速度及出色的分析能力，PCR檢測(cè)已被廣泛應(yīng)用于多個(gè)科研領(lǐng)域，包括基因表達(dá)、基因分型及基因克隆。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，科研PCR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的約人民幣2億元增至2020年的約人民幣5億元，符合年增長(zhǎng)率為19.0%。預(yù)計(jì)于2030年將達(dá)到約人民幣19億元，2020年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.9%。

中國(guó)PCR儀器市場(chǎng)概覽

中國(guó)PCR儀器市場(chǎng)規(guī)模

PCR儀器包括核酸提取純化及PCR設(shè)備。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，在2020年，中國(guó)PCR儀器的市場(chǎng)規(guī)模為人民幣66億元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到人民幣206億元，2020年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.0%。下表列按收入劃分的中國(guó)PCR儀器市場(chǎng)明細(xì)。

中國(guó)PCR設(shè)備市場(chǎng)

中國(guó)PCR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模PCR設(shè)備包括基因擴(kuò)增儀、qPCR儀及數(shù)字PCR設(shè)備。PCR設(shè)備提供了高通量的自動(dòng)化平臺(tái)，極大提高了擴(kuò)增效果及實(shí)驗(yàn)效率。由于基因儀能進(jìn)行基因擴(kuò)增，因此具備基因擴(kuò)增及結(jié)果分析功能的qPCR儀是目前的主流PCR設(shè)備。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，2015年中國(guó)PCR設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模約為人民幣5億元，并增至2020年的約人民幣33億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為43.3%。預(yù)計(jì)于2030年將達(dá)到約人民幣113億元，2020年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.1%。按應(yīng)用場(chǎng)景分類，于2019年，臨床PCR設(shè)備的銷售額占中國(guó)PCR設(shè)備總銷售額的約47.0%，而非臨床PCR設(shè)備的銷售額占總銷售額的約53.0%。在美國(guó)，臨床PCR設(shè)備的銷售額占PCR設(shè)備總銷售額的約35.0%，而非臨床PCR設(shè)備的銷售額占PCR設(shè)備銷售額的約65%。

按收益計(jì)，qPCR儀占2020年中國(guó)總體PCR設(shè)備市場(chǎng)約85.2%的市場(chǎng)份額。qPCR儀的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由2020年的人民幣28億元增至2030年的人民幣77億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.7%。數(shù)字PCR儀（dPCR儀）能夠?qū)崿F(xiàn)絕對(duì)定量檢測(cè)核酸，是PCR技術(shù)發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按收益計(jì)，dPCR儀的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到人民幣31億元，占2030年中國(guó)總體PCR設(shè)備市場(chǎng)的27.3%的市場(chǎng)份額。